SEC-04 · Secteur
Cabinets et services
Dossiers clients, contrats et livrables, partagés sans pièces jointes.
Cabinets de conseil, bureaux d’études, agences, sociétés de services : chaque client a son dossier, ses contrats et ses livrables. Klassy les organise par client, ouvre un accès limité à un intervenant extérieur et remplace les pièces jointes par des liens à durée limitée.
Les documents que l’on y range
3 sur 7 ont une date de validité : Klassy les suit et prévient avant l’échéance.
- 01 Lettres de mission et contrats clients Échéance
- 02 Propositions et devis
- 03 Livrables et comptes rendus
- 04 Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle Échéance
- 05 Contrats fournisseurs et abonnements Échéance
- 06 Documents des salariés
- 07 Factures
Maquette · exemple de classement, données fictives
Les informations utiles, sur chaque document
Exemples de champs que vous pouvez définir. Ils se recherchent et se filtrent, et la date de validité alimente les échéances.
Les champs métier| Champ | Type | Exemple |
|---|---|---|
| Client | Liste | Maison Ferrand |
| Mission | Texte | Audit des process |
| Responsable | Personne | Sarah K. |
| Montant HT | Nombre | 6 500 |
| Date de validité | Date | Alimente les échéances |
Ce qui sert le plus, dans votre métier
Accès invités
L’expert-comptable accède au seul dossier « Comptabilité », pour une durée limitée.
En savoir plus 02Droits par dossier
Les dossiers des salariés restent réservés à la direction ; les dossiers clients, à l’équipe.
En savoir plus 03Partage par lien suivi
Vous savez quand votre client a consulté le livrable, et vous coupez le lien quand vous voulez.
En savoir plusAutres secteurs
Essayez Klassy avec toute votre équipe.
7 jours, toutes les fonctions de la formule Pro, sans carte bancaire. Puis à partir de 15 € HT par mois pour toute l’entreprise.
- Utilisateurs illimités
- Données hébergées en Suisse
- Sans engagement, résiliable en un clic
- Export complet à tout moment